یک مادر جوان و مجرد، پس از اینکه شرایطی ناامیدکننده او را مجبور می‌کند فرزندش را پشت در خانه نویسنده‌ای به نام پیتون رها کند، دوستی غیرمنتظره‌ای با او برقرار می‌کند.

خانواده‌ای به یک سفر دریایی می‌روند اما همه چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست. آن‌ها روز بعد در حالی بیدار می‌شوند که هیچ خاطره‌ای از شب گذشته ندارند و همین موضوع آن‌ها را دچار دردسرهای بزرگی می‌کند!

ده سال پس از ناپدید شدن و قتل بانی، دختر ۷ ساله ایو دانکن، مردی که ادعا می‌کند قاتل اوست با ایو تماس می‌گیرد. ایو که با سرنخ‌های او درباره پرونده بانی و تهدیدهایش به قتل‌های بیشتر شکنجه می‌شود، خود را غرق در حرفه‌اش به عنوان مجسمه‌ساز پزشکی قانونی می‌کند تا این پرونده را به سرانجام برساند.

یک جادو بطور تصادفی دو بچه را به آدم کوچولو تبدیل میکند و این دو وارد ساک بابانوئل شده و همراه او سفر میکنند و…